Ein CRM, das zu Ihrem Vertrieb passt, statt eines, an das sich Ihr Vertrieb anpasst

Standard-CRMs sind für den Durchschnittsvertrieb gebaut: Firma, Kontakt, Chance, Abschluss. Wenn Ihr Vertrieb anders funktioniert, weil er Objekte betreut, Händler bedient, Vereine anspricht oder in Projekten denkt, biegen Sie das System jeden Tag ein Stück. Ein eigenes CRM bildet Ihre Begriffe ab, holt Aufträge und Umsätze aus dem ERP und gehört Ihnen, ohne Lizenz pro Kopf. Darum darf es jeder im Betrieb benutzen, auch der Monteur, der den Kunden am häufigsten sieht.

Was Sie bekommen

• Ihr Datenmodell: Kunde, Objekt, Anlage, Verein, Projekt, Ansprechpersonen und Beziehungen so, wie Sie sie im Alltag benennen.
• Verlauf aus Mail, Telefon, Besuch und Offerte an einem Ort, mit Wiedervorlage und Verantwortlichen.
• Pipeline nach Ihren Phasen, mit den Fragen, die bei Ihnen über den Abschluss entscheiden.
• Aufträge, Umsätze und offene Posten aus dem ERP, ohne doppelte Pflege.
• Auf Wunsch ein KI-Agent, der neue Kontakte recherchiert, Erstansprache und Nachfassen entwirft und mit Tageslimit versendet. Mehr unter KI-Mitarbeiter.

Wann ein Standard-CRM die bessere Wahl ist

Wenn Ihr Vertrieb dem Standard entspricht und drei Leute damit arbeiten, ist HubSpot, Pipedrive oder das CRM-Modul Ihres ERP günstiger und schneller da. Wir sagen Ihnen das im Erstgespräch. Ein eigenes CRM lohnt sich, wenn Ihre Begriffe nicht passen, wenn viele Leute Zugang brauchen oder wenn das CRM mit Konfigurator, Portal oder Produktion zusammenhängen soll.

Wie wir vorgehen

Wir beginnen mit einem Erstgespräch von vierzig Minuten. Passt es, folgt der Zuschnitt: zwei bis drei Wochen in Ihrem Betrieb, am Ende ein Klickmodell, die Dokumentation und ein Festpreis für den Bau. Danach können Sie uns beauftragen oder mit den Unterlagen anderswo bauen lassen. Wie das im Einzelnen abläuft, steht auf der Seite Arbeitsweise.