Offerten kalkulieren, ohne jedes Mal bei null anzufangen

In den meisten Betrieben ist die Kalkulation ein Stück Erfahrung, das in einer Tabelle wohnt. Sie funktioniert, solange die Person da ist, die sie gebaut hat, und solange niemand eine Formel überschreibt. Eine Kalkulationsanwendung nimmt diese Regeln und macht sie zu einem Werkzeug, das jede Person im Verkauf gleich bedient: Position wählen, Mengen eingeben, Zuschläge und Rabatte nach den Regeln des Hauses, Offerte als PDF, Auftrag ins ERP.

Was Sie bekommen

• Eine Oberfläche für Offerten, die Ihre Begriffe verwendet: Positionen, Baugruppen, Varianten, Zuschläge, Konditionen.
• Preise und Artikel aus Ihrem ERP oder Lieferantenkatalog, nicht aus einer Kopie.
• Regeln an einer Stelle: Mindestmargen, Staffeln, Kundenrabatte, Freigabe ab einem bestimmten Betrag.
• Offerte und Datenblatt als PDF in Ihrem Layout, in der Sprache des Kunden.
• Auftrag, Lieferschein und Rechnung aus derselben Grundlage, ohne Abtippen.
• Auswertung: Welche Offerten werden zu Aufträgen, welche nicht, und warum.

Wie es in Ihrem Betrieb aussieht

1. 01
   Anfrage erfassen

   Der Verkauf legt die Anfrage an, wählt den Kunden und die Positionen. Was aus einer Ausschreibung kommt, kann die Anwendung einlesen.

2. 02
   Rechnen nach Ihren Regeln

   Mengen, Varianten, Zuschläge. Die Anwendung rechnet nach den Regeln, die im Zuschnitt aus Ihrer heutigen Kalkulation herausgelöst wurden, und zeigt die Marge, bevor die Offerte rausgeht.

3. 03
   Freigeben und versenden

   Ab einer Grenze braucht es eine zweite Person. Die Offerte geht als PDF an den Kunden, mit allen Unterlagen, die dazugehören.

4. 04
   Auftrag ins ERP

   Wird die Offerte zum Auftrag, entstehen Auftrag und Stückliste im ERP, ohne dass jemand die Positionen ein zweites Mal erfasst.

Was es voraussetzt

• Einen Artikel- und Preisstamm, der stimmt. Wo er nicht stimmt, macht das Projekt es sichtbar; das ist meist der erste Gewinn.
• Eine Person, die die heutige Kalkulation erklären kann. Zwei bis drei Nachmittage im Zuschnitt reichen in der Regel.
• Zugang zum ERP über eine Schnittstelle oder, wenn es keine gibt, über Export und Import.

Wie wir vorgehen

Wir beginnen mit einem Erstgespräch von vierzig Minuten. Passt es, folgt der Zuschnitt: zwei bis drei Wochen in Ihrem Betrieb, am Ende ein Klickmodell, die Dokumentation und ein Festpreis für den Bau. Danach können Sie uns beauftragen oder mit den Unterlagen anderswo bauen lassen. Wie das im Einzelnen abläuft, steht auf der Seite Arbeitsweise.